siglo 18. Paola, una joven e imprudente pilluela de la calle, sin darse cuenta se interpone en el camino de los planes del aterrador Baron De Michelis, un pequeño y mezquino jorobado siempre escoltado por su fiel (y maltratada) secuaz Marmotta, con una insaciable sed de poder y un inconmensurable odio por brujas La intervención de la dulce y poderosa Dolores, una bruja buena que ha dedicado su vida a los niños, salva a Paola de ser quemada en la hoguera. A través de un aprendizaje mágico,